TELOS-Zufriedenheitsstudie 2021 - Ergebnisse
TELOS führte Mitte 2021 gut 250 Bewertungsgespräche mit institutionellen Entscheidungsträgern zu deren Zufriedenheit mit mandatierten Asset Managern durch Die einbezogenen institutionellen Investoren haben wir in die Gruppen Banken, Versicherer, Vorsorgeeinrichtungen, Corporates Pensions sowie Sonstige (zum Beispiel Verbände, Stiftungen, Gewerkschaften) geclustert.
Im ALLGEMEINEN TEIL der Studie beschäftigen wir uns mit Fragen rund um die aktuelle und die künftige Anlagepolitik der Investoren Des weiteren wurden die institutionellen Anleger zu ihren Planungen im Umgang mit bestehenden Mandaten ( Neuauflage von Mandaten) befragt Zur Abrundung gaben die Investoren an, wie ihre Einschätzung zu allgemeinen Marktentwicklungen aussieht (z B Geopolitische Entwicklungen, Trend zu illiquiden Assetklassen bis zur Integration von ESG/Nachhaltigkeit in ihren Portfolien).
Im Rahmen des INDIVIDUELLEN TEILS der Studie gaben die Investoren anhand eines Punkte Systems (und bezogen auf vordefinierte Kriterien wie Kundenbetreuung oder Performance ihre persönliche Bewertung zu den Asset Managern ab, mit denen sie aktuell zusammenarbeiten.
Ergebnisse nach Größenklasse der Asset Manager - Allgemeine Kriterien
Große Asset Manager (ab 150 Mrd. Euro AuM)
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Kategorie | Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
---|---|---|---|
Kundenloyalität | Union Investment |
Deka | Credit Suisse AM |
Gesamtzufriedenheit | Union Investment |
Credit Suisse AM |
Deka HSBC Global AM |
Reputation | Union Investment |
Credit Suisse AM HSBC Global AM |
Invesco |
Kundenbetreuung | Union Investment |
Deka | Credit Suisse AM |
Beratungsqualität | Credit Suisse AM |
Amundi | HSBC Global AM Union Investment |
Proaktive Ansprache |
Credit Suisse AM |
Deka | Union Investment |
Reporting |
Deka |
HSBC Global AM Union Investment |
Credit Suise AM |
Verhältnis Preis-Leistung |
Credit Suisse AM |
HSBC Global AM |
Statestreet Global Advisors |
Produktangebot |
Deka |
Union Investment |
Credit Suisse AM HSBC Global AM |
Produktqualität |
Credit Suisse AM |
Union Investment |
DWS Pimco |
Performance allgemein |
Nomura |
Invesco |
Credit Suisse AM Union Investment |
Prozess des Portfolio Management |
Credit Suisse AM Union Investment |
Pimco |
Invesco |
Risiko Management |
Deka |
Union Investment |
HSBC Global AM Pimco |
Mittelgroße Asset Manager (50 bis 150 Mrd. Euro AuM)
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Kategorie | Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
---|---|---|---|
Kundenloyalität | Metzler AM |
LBBW AM |
Helaba Invest Flossbach von Storch |
Gesamtzufriedenheit | BayernInvest | LBBW AM |
Metzler AM |
Reputation | Metzler AM |
Flossbach von Storch |
BayernInvest LBBW AM |
Kundenbetreuung | BayernInvest | LBBW AM |
Metzler AM |
Beratungsqualität | LBBW AM |
Metzler AM | Helaba Invest |
Proaktive Ansprache |
BayernInvest | Metzler AM | Helaba Invest LBBW AM |
Reporting |
BayernInvest | Helaba Invest |
Metzler AM |
Verhältnis Preis-Leistung |
LBBW AM |
BayernInvest | Metzler AM |
Produktangebot |
Metzler AM | BayernInvest | LBBW AM Vontobel AM |
Produktqualität |
Metzler AM | LBBW AM |
Flossbach von Storch Helaba Invest |
Performance allgemein |
BayernInvest |
Flossbach von Storch |
LBBW AM |
Prozess des Portfolio Management |
LBBW AM |
Flossbach von Storch |
Helaba Invest ODDO-BHF AM |
Risiko Management |
Flossbach von Storch |
BayernInvest | Helaba Invest LBBW AM |
Kleinere Asset Manager (bis 50 Mrd. Euro AuM)
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Kategorie | Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
---|---|---|---|
Kundenloyalität | EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) |
ampega Investment |
ACATIS Bantleon |
Gesamtzufriedenheit | ampega Investment |
Warburg Invest |
DJE Kapital AG EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) |
Reputation | Berenberg |
Bantleon |
Invesco |
Kundenbetreuung | ampega Investment |
EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) | Berenberg Warburg Invest |
Beratungsqualität | ampega Investment |
ACATIS | EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) Warburg Invest |
Proaktive Ansprache |
ampega Investment |
Berenberg | Warburg Investment |
Reporting |
ampega Investment Warburg Invest |
EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) | Bantleon |
Verhältnis Preis-Leistung |
Berenberg |
ampega Investment |
St. Galler Kantonalbank |
Produktangebot |
Warburg Invest |
ampega Investment |
EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) DJE Kapital AG |
Produktqualität |
Lupus Alpha |
ACATIS |
EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) |
Performance allgemein |
DJE Kapital AG | ACATIS |
Lupus Alpha |
Prozess des Portfolio Management |
ACATIS |
Lupus Alpha |
Warburg Invest |
Risiko Management |
Deka |
Union Investment |
HSBC Global AM Pimco |
Ergebnisse - Assetklassen
Aktien Entwickelte Märkte
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Rang | Grosse Asset Manager |
Mittelgrosse Asset Manager |
Kleinere Asset Manager |
---|---|---|---|
1 | Credit Suisse AM Union Investment |
Metzler AM |
Warburg Invest |
2 | Baillie Gifford |
Comgest | DJE Kapital AG |
3 | AXA Investment Managers |
Flossbach von Storch LBBW AM |
ampega Investment |
Anleihen Entwickelte Märkte
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Rang | Grosse Asset Manager |
Mittelgrosse Asset Manager |
Kleinere Asset Manager |
---|---|---|---|
1 | Credit Suisse AM |
Metzler AM |
Berenberg |
2 | Nomura AM |
LBBW AM |
ampega AM |
3 | Pimco | ODDO-BHF AM |
Warburg Invest |
Unternehmensanleihen
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Rang | Grosse Asset Manager |
Mittelgrosse Asset Manager |
Kleinere Asset Manager |
---|---|---|---|
1 | HSBC Global AM |
ODDO-BHF AM |
ampega Investment |
2 | Deka Investment |
BayernInvest | Quoniam |
3 | DWS |
LBBW AM |
Warburg Invest |
Multi Asset
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Rang | Grosse Asset Manager |
Mittelgrosse Asset Manager |
Kleinere Asset Manager |
---|---|---|---|
1 | Union Investment |
Flossbach von Storch |
DJE Kapital AG |
2 | Allianz Global Investors (AGI) |
ODDO-BHF AM |
Assenagon |
3 | MFS Investment Company |
Helaba Invest |
Feri Trust |
Emerging Markets Aktien
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Rang | Asset Manager |
---|---|
1 | Allianz Global Investors (AGI) |
2 |
Vontobel AM |
3 | AXA Investment Managers |
Emerging Markets Anleihen
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Rang | Asset Manager |
---|---|
1 | Vontobel AM |
2 |
abrdn (vormals Aberdeen Standard Investments) |
3 | Pimco |
Emerging Markets insgesamt
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Rang | Asset Manager |
---|---|
1 | Vontobel AM |
2 |
Ashmore |
3 | Invesco |
Immobilien
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Rang | Asset Manager |
---|---|
1 | Patrizia AG |
2 |
abrdn (vormals Aberdeen Standard Investments) |
3 | Real I.S. AG HIH Real Estate |
Alternative Investments (ex Immobilien)
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Rang | Asset Manager |
---|---|
1 | LGT Capital |
2 |
ampega Investment |
3 | Golding Capital Partners Helaba Invest |
Sonderkategorie - ESG
Rang |
Grosse Asset Manager |
Mittelgrosse Asset Manager |
Kleinere Asset Manager |
---|---|---|---|
1 | Union Investment |
BayernInvest | EB-Sustainable Investment Management (EB-SIM) |
2 |
Deka Investment |
Metzler AM |
Bank für Kirche und Diakonie |
3 | Credit Suisse AM |
LBBW AM |
ACATIS |
Sonderkategorie - Master-KVG
Rang | 2021 | 3 Jahre |
5 Jahre |
---|---|---|---|
1 | Deka Investment |
BayernInvest Deka Investment |
BayernInvest |
2 | BayernInvest |
|
Deka Investment |
3 | Warburg Invest AG |
Helaba Invest |
Helaba Invest |
TOP 3 "Deutsche Asset Manager"
Deka Investment
Union Investment
Warburg Invest AG
TOP 3 "Internationale Asset Manager"
Credit Suisse Asset Management
HSBC Global Asset Management
Pimco