Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12
A-1190 Wien
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Claudia Dünisch
Head of Institutional Business International
Telefon: +43 1 71170-3951
E-mail: claudia.duenisch@rcm.at
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Carmen Kuster
Head of Institutional Business International
Telefon: +43 1 71170-3452
E-mail: carmen.kuster@rcm.at
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Claudia Dünisch
Head of Institutional Business International
Telefon: +43 1 71170-3951
E-mail: claudia.duenisch@rcm.at
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Christiane Maier
Client Relationship Manager
Telefon: +43 1 71170 3655
E-mail: christiane.maier@rcm.at
Unternehmen im Überblick
Mit einem verwalteten Gesamtvolumen von 39 Mrd. Euro und einem Marktanteil von 19,4 % (12/2022) ist Raiffeisen Capital Management eine der führenden Fondsgesellschaften in Österreich. Mehr als 50 % des Gesamtvolumens wird bereits nachhaltig gemanagt (12/2022). Die Komponenten, die diese hervorragende Positionierung ermöglichen, sind ein klares Bekenntnis zu hoher Qualität, Vertriebsstärke, ein exzellenter Kundenservice sowie die Zusammenarbeit mit hervorragenden Partnern. Nachhaltigkeit ist und bleibt Programm: Mittelfristig möchte Raiffeisen Capital Management die gesamte Fondspalette nach ESG-Kriterien verwalten.
Marktposition und Zielkunden
Raiffeisen Capital Management hat führende österreichische und internationale Kunden und Vertriebspartner als Top-Referenzen für sich gewonnen, insbesondere Versicherungen, Pensionskassen und Banken.
Allgemeine Investmentphilosophie
Die Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. ist ein fundamental ausgerichteter aktiver Manager. Das Fonds-management verfolgt das klare Ziel, das anvertraute Kapital nachhaltig zu erhalten und zu vermehren. Bei gegebenen Risikolimits soll ein Mehrwert für jeden Kunden erreicht werden. Dabei kommt ein transparenter Investmentprozess zum Einsatz, verbunden mit striktem Risikomonitoring und unter Einhaltung vorgegebener Risikobudgets. Das Fondsmanagement in Teams ermöglicht hohe Leistungskontinuität.
Das Thema nachhaltige Investments spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Im Jahr 2013 wurde durch den systematischen Aufbau von Ressourcen und Expertise im Bereich Nachhaltigkeit, ein wesentlicher Akzent gesetzt. Darüber hinaus konnte sich die Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. im deutschsprachigen Raum als Themenführer im Bereich nachhaltige Investments positionieren. Die nachhaltige Produktlinie umfasst zahlreiche Fonds aus den Anlageklassen, Aktien, Anleihen und Multi Asset.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
x |
| Japan |
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| Global |
x |
| Asien ex Japan |
x |
| Lateinamerika |
|
| Afrika |
|
| Emerging Markets (global) |
x |
| Themen / Sektoren |
x |
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Auf der Aktienseite ist Raiffeisen Capital Management ein langjähriger und erfahrener Spezialist für Emerging Europe, europäische Aktien, globale Emerging Markets-Aktien sowie globale Aktien.
Renten Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Staatsanleihen | x |
| Pfandbriefe | x |
| Unternehmensanleihen | x |
| High Yield Unternehmensanleihen |
x |
| Emerging Markets | x |
| Nachrang Anleihen |
|
| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen | x |
| Municipals |
|
| Global Unconstrained |
x |
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Die Kernkompetenzen von Raiffeisen Capital Management umfassen auf der Anleiheseite insbesondere Euroanleihen, wo –abgesehen von ABS – das gesamte Anleiheuniversum von Euro-Staatsanleihen bis hin zu High Yield Anleihen abgedeckt wird. Darüber hinaus werden auch verschiedene globale Anleihefonds, z.B. Emerging Markets-Bonds, verwaltet.
Die mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von europäischen Anleihen, das erfahrene und konstante Team (Teamansatz: 11 Staatsanleihe-Spezialisten und 8 Credit-Experten) sowie die stabile Performance zeichnen unsere Rentenexpertise aus.
Geldmarkt Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| EUR |
x |
| USD |
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| GBP |
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| CHF |
|
| JPY |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Geldmarkt Strategien
Raiffeisen Capital Management verwaltet einige geldmarktnahe Produkte bzw. Mandate für institutionelle Kunden wie beispielsweise den Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent, eine Alternative zum Termingeld zum Parken von Liquidität.
Das Rentenmanagement seit 1985 und ein stetiger Mehrertrag gegenüber dem Markt seit 25 Jahren sind Alleinstellungsmerkmale unserer geldmarktnahen Produktpalette.
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
x |
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
x |
| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
Multi Asset Lösungen werden bei Raiffeisen Capital Management seit 1999 in einer spezialisierten Einheit verwaltet. In den ersten Jahren lag der Schwerpunkt auf benchmarkorientiertem Management. Ab 2006 wurden Strategien und Fondslösungen entwickelt, welche benchmarkunabhängig agieren, das absolute Risiko managen und über einen gegebenen Anlagehorizont absolute Ertragsziele anstreben. Nach der Finanzkrise wurde der steigenden Nachfrage nach Fonds mit asymmetrischen Auszahlungsprofilen Rechnung getragen und entsprechende Lösungen entwickelt. Dabei kommen diskretionäre und quantitative Ansätze mit unterschiedlichen Zielfunktionen zum Einsatz. Gemeinsam haben alle Ansätze, dass sie long-only investieren und somit keine marktunabhängigen Returns versprechen. Der Total Return Charakter wird durch ein Zusammenwirken von extensiver Diversifikation, aktiver Asset Allocation (top-down) und flexibler Titelselektion bei Aktien und Anleihen (bottom-up) erreicht.
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
x |
| Renten |
x |
| Credit |
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| Wandelanleihen |
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| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
x |
| Multi Strategie |
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| Multi Asset |
x |
| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
Siehe Punkt "Multi Asset".
Emerging Market Strategien
| unterkategorie |
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|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten - Staatsanleihen |
x |
| Renten - Unternehmensanleihen |
|
| Renten - Hard Currency |
x |
| Renten - Local Currency |
x |
| Renten - unconstrained |
x |
| Wandelanleihen |
|
| Gemischt - Aktien + Renten |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
Die Raiffeisen Bankengruppe ist bereits seit 1987 in Osteuropa präsent. Unser Flaggschiffprodukt der "Raiffeisen-Osteuropa-Aktien" wurde 1994 aufgelegt. Unsere langjährigen Kenntnisse bei Konvergenzprozessen helfen uns die Entwicklungen von Emerging Markets zu verstehen und Potentiale zu heben, sowohl aktienseitig als auch bei Anleihen-Investments.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Die Raiffeisen-Organisation hat sich schon zur Zeit ihrer Gründung dem Thema der Nachhaltigkeit verschrieben. Der genossenschaftliche Gedanke mit dem Schwerpunkt auf ländliche Gebiete vereint soziale und ökologische Aspekte unter einem Dach. Bei der Raffeisen Bank International wird Nachhaltigkeit ebenfalls von einem eigenen Team und einer Nachhaltigkeitsplattform vertreten und immer weiter vorangetrieben und auch bankenweit wurden klare Ziele definiert https://www.raiffeisen.at/nachhaltigkeit/
Bei Raiffeisen Capital Management genießt das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert mit eigenen Ressourcen, welches sukzessive ausgebaut werden, unterstrichen wird. In den letzten zwei Jahren hat Raiffeisen Capital Management die Nachhaltigkeitsproduktpalette weiter ausgebaut und allein die Publikumsfonds auf neun Produkte erweitert. In der Abteilung "Nachhaltige Investments" beschäftigt sich ein eigenes Fondsmanagement-Team rund um den international angesehen Nachhaltigkeitsexperten Wolfgang Pinner speziell mit der Verwaltung nachhaltiger Investmentfonds. Unser Team ist hier abgebildet https://www.investment-zukunft.at/team/
Raiffeisen Capital Management sieht in der Berücksichtigung extra-finanzieller Faktoren die Möglichkeit, aktives Risikomanagement über den traditionellen Bereich hinaus umzusetzen. Nachhaltige Investmentansätze ermöglichen zum einen die Widerspiegelung des Themas „Verantwortung“ im Fondsmanagement. Zum anderen wird der Notwendigkeit der „Zukunftsfähigkeit“ – unter Berücksichtigung verschiedenster langfristiger und ESG-konformer und in diesem Sinn doppelt nachhaltiger Faktoren – Rechnung getragen. Dass wir unseren ESG Produkten einen stringenten und transparenten Nachhaltigkeitsansatz anwenden, wurde uns auch extern durch Novethic, das FNG Siegel und andere Bestbewertungen attestiert, wobei institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Selektions- und Dialogstrategien uns immer zusätzliche Punkte brachten.
organisation
| kategorie |
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|---|---|
| ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
| Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
| ESG Rating (Unternehmen) |
x |
| Unterzeicher der UN PRI |
x |
anlagestrategien
| anlageklasse |
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|---|---|
| Aktien |
x |
| Renten |
x |
| Wandelanleihen |
|
| Multi Asset |
x |
| Immobilien |
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| Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Das Thema nachhaltige Investments spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Im Jahr 2013 wurde durch den systematischen Aufbau von Ressourcen und Expertise im Bereich Nachhaltigkeit, ein wesentlicher Akzent gesetzt. Darüber hinaus konnte sich die Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H. im deutschsprachigen Raum als Themenführer im Bereich nachhaltige Investments positionieren. Die nachhaltige Produktlinie umfasst zahlreiche Fonds aus den Anlageklassen, Aktien, Anleihen und Multi Asset.
Es gibt im Fondsmanagement neben dem Bereich Investment einen zweiten Bereich Corporate Sustainability, in dem auch die Abteilung Sustainability Office eingegliedert ist.
Die ESG Expertise des Sustainability Office ist die Basis für das nachhaltige Investmentuniversum und unterstützt bei der Auswahl von Titeln aus Nachhaltigkeitssicht. Im Bereich Themenresearch nimmt das Sustainability Office eine entscheidende Rolle ein. Die Cluster zum strukturellen und perspektivischen Research zu wesentlichen Investmentthemen wie Energie, Infrastruktur, Gesundheit, Technologie oder Rohstoffe werden aktiv begleitet.
Innerhalb von Raiffeisen Capital Management wird im Bereich Investment nicht zwischen Analyse und Fondsmanagement unterschieden. Wir verstehen Fondsmanagement als Research getriebenen Prozess. Analyseaufgaben bilden den Tätigkeitsschwerpunkt der Fondsmanager.
In einem Transformationsprozess wurde und wird weiterhin die ESG-Integration in das gesamte Fondsmanagement vorangetrieben. Das beinhaltet auch Kompetenzerweiterung durch verpflichtende Aus- und Weiterbildung aller Fondsmanager zu Nachhaltigkeitsexperten.
Im Bereich Investment erfolgt somit das Management der nachhaltigen Assets sowie die entsprechende Analyse durch das gesamte Fondsmanagement.
ESG verfahren und methoden
| verfahren / methode |
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|---|---|
| ESG Intergration |
x |
| Best in Class Ansatz |
x |
| Ausschlusskriterien |
x |
| Positiv Screening |
x |
| Impact Investing |
x |
| Engagement / Active Ownership |
x |
| Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
x |
| ESG Reporting |
x |