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Quoniam

Westhafen Tower, Westhafenplatz 1

D-60327 Frankfurt

www.quoniam.com

Ansprechpartner Institutionelle Anleger

Andreas Herrmann

Director, Head of Client Relations Deutschland

Telefon: +49 69 74384 117

E-mail: Andreas.Herrmann@quoniam.com

Unternehmen im Überblick

Quoniam bietet institutionellen Kunden weltweit einen Mehrwert durch Innovation und einen wissenschaftlich fundierten, nachhaltigen Investmentansatz in den Assetklassen Aktien, Renten und Multi-Asset.

Quoniam wurde 1999 gegründet und die Idee von damals treibt uns bis heute an: die einzigartige Kombination aus wissenschaftlicher Methodik, technologischem Vorsprung und profunder Kapitalmarktexpertise.

Mit unseren eigens entwickelten quantitativen Analysemethoden können wir mehr als 50.000 Finanzinstrumente bewerten und unsere Kunden profitieren von globalen Anlageuniversen.

Die von uns untersuchten und beobachteten Rendite- und Risikofaktoren bilden die Grundlage für unsere Anlageentscheidungen. Daraus erstellen wir diversifizierte Portfolios mit aktiven Positionen über Branchen, Länder und Faktoren hinweg. Durch unseren systematischen Ansatz schaffen wir für unsere Kunden eine zusätzliche Diversifikation hinsichtlich ihrer Anlagestile und verwalten auf diese Weise derzeit rund 21 Milliarden Euro.

Durch unseren datengetriebenen, systematischen Ansatz können Mandate in Bezug auf Auswahluniversen, Bonitätsklassen, Währungen, Laufzeitbänder, Portfolio- und Risikokennzahlen sowie Nachhaltigkeitskriterien individuell angepasst werden.

Unsere Kundinnen und Kunden haben direkten Zugang zu unseren Investmentexperten und werden von Frankfurt und London aus betreut. Insgesamt arbeiten bei Quoniam mehr als 125 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich daran, unseren Kunden erfolgreiche Investmentlösungen anzubieten. Als partnergeführtes Unternehmen agieren wir unabhängig und schaffen so den nötigen Freiraum für kreative Lösungen. Gleichzeitig steht unsere unternehmerische Freiheit durch die Zugehörigkeit zur Union Investment Gruppe auf einem soliden finanziellen Fundament.

Messbare Nachhaltigkeit und fundierte Antworten auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel sind unser Ziel. Seit 2012 sind wir Unterzeichner der Principles of Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen.

Marktposition und Zielkunden

Nachvollziehbare Anlageentscheidungen und erfolgreiche Anlagelösungen stehen bei uns im Mittelpunkt. Seit rund 20 Jahren konzentrieren wir uns auf aktives quantitatives Asset Management für institutionelle Investoren. Unser Ansatz im Asset Management basiert auf technologischer Kompetenz: die Ableitung belastbarer Anlageentscheidungen auf Basis einer Vielzahl relevanter Datenpunkte, die in hoher Qualität erfasst und aufbereitet werden. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen unseres transparenten, hoch technisierten Investmentprozesses. Darauf basieren unsere Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien, die wir in Form von institutionellen Publikumsfonds, Vermögensverwaltungsmandaten und Spezialfonds anbieten.

Bei Quoniam betreuen wir alle institutionellen Kundensegmente von Dachfonds über Unternehmen bis hin zu Kirchen. Unsere Kundenbetreuer sind auf die branchenspezifischen und regulatorischen Anforderungen dieser Kundengruppen spezialisiert. Wir pflegen eine persönliche Beziehung zu unseren Kunden und verstehen ihre internen Entwicklungen, so dass wir sie vor dem Hintergrund der Marktentwicklungen proaktiv unterstützen können. Zu unseren internationalen Kunden zählen Staatsfonds, Pensionsfonds und Treuhänder.

Allgemeine Investmentphilosophie

Quoniam steht für Asset Management, das Wissenschaft und Technologie auf globale Investments anwendet.

Wir verarbeiten täglich mehr als 500.000 Datenpunkte zu über 50.000 Wertpapieren. Damit enthält unsere Datenbank alle relevanten Informationen für erfolgreiche Anlageentscheidungen. Wir haben regionenspezifische Prognosemodelle für Aktien, Renten und Derivate entwickelt, die in einem integrierten Multi-Factor Ansatz fundamentale Daten zu Alpha- und Risikoprognosen verdichten. Auch im Bereich Nachhaltigkeit nutzen wir unsere Datenexpertise zur Analyse und Verarbeitung eine Vielzahl an ESG-Kennzahlen, um so ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsprofil für unsere Strategien entwickeln zu können.

Der Investmentprozess ist transparent, hoch technisiert und ausschließlich auf Faktoren ausgerichtet, die ökonomisch plausibel und in ihrer Wirkung empirisch nachweisbar sind. Alle relevanten Daten werden von unseren Portfoliomanagern zeitnah verarbeitet, plausibilisiert und die daraus resultierenden Anlageentscheidungen diszipliniert umgesetzt. Vom Research über die Portfoliokonstruktion bis hin zum Handel sind wir transparent und auf Performanceoptimierung ausgerichtet.

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle, deshalb können alle unsere Strategien inklusive Nachhaltigkeitskriterien auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden.

esg philosophie

Wir möchten als Quoniam durch innovative und wissenschaftsbasierte Investitionen Mehrwert für eine bessere Zukunft schaffen. Uns ist bewusst, dass wir als Asset Manager in erster Linie unseren Kunden verpflichtet sind, wir glauben aber fest daran, dass nachhaltiges Handeln und wirtschaftlicher Mehrwert zusammenhängen und ihren Interessen am besten mit einem nachhaltigen System als Ganzes entsprochen wird.

Der Finanzsektor spielt unserer Meinung nach eine wesentliche Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft.

Auf diese Weise schaffen wir Mehrwert für unterschiedliche Interessengruppen - Kunden, Mitarbeiter, Eigentümer, die Gesellschaft im Allgemeinen und den Planeten.

Wir glauben, dass ein besseres Morgen eine bessere langfristige Investment-Performance für unsere Kunden auf der Grundlage risikobereinigter Renditen bedeutet.

Wir sind der Überzeugung, dass die Nachhaltigkeit einer Investition am glaubwürdigsten durch einen transparenten und objektiven Prozess bestimmt werden kann, der eine breite Palette von qualitativ hochwertigen Daten berücksichtigt, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben. Aus diesem Grund nutzen wir eine Reihe von Nachhaltigkeitsdaten, die auf unserer quantitativen Investmentplattform integriert werden.

organisation

kategorie
ESG-Officer / ESG-Abteilung
x
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht)

ESG Rating (Unternehmen)

Unterzeicher der UN PRI
x
TELOS ESG Company Check
GOLD 


anlagestrategien

anlageklasse
Aktien x
Renten x
Wandelanleihen
Multi Asset
x
Immobilien
Andere

Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien

Quoniam stimmt ESG-Lösungen auf die Interessen und Ziele der Kunden ab, um den geeignetsten Ansatz zu implementieren. Die entscheidende Frage ist, wie das Unternehmen des Kunden zu Nachhaltigkeit steht und welche Ziele in diesem Zusammenhang gesetzt werden sollen (KPIs).

Unser systematischer, datengestützter ESG-Integrationsansatz ermöglicht dabei die größtmögliche Transparenz unserer Anlageentscheidungen.
Das Werkzeug - Unser ESG-Prozess besteht aus drei Komponenten:

  1. Wir filtern das Universum, um Unternehmen mit kontroversen Geschäftspraktiken auszuschließen. Je nach Strategie und Kundenwunsch können wir weitere Ausschlusskriterien berücksichtigen.

  2. Wir integrieren ESG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion. Wir optimieren das Portfolio im Hinblick auf ESG-Ratings und Metriken wie die Carbon Intensity, zusammen mit Prognosen zu Alpha, Risiko und Transaktionskosten. Darüber hinaus fließen ESG-Faktoren insbesondere bei unseren Fokus-Strategien bereits in die Alpha-Signale ein. Damit berücksichtigen wir u.a. automatisch Tracking Error-Grenzen. Der Umfang der berücksichtigten Ratings und Metriken sowie die berücksichtigten Grenzwerte variieren je nach gewünschtem Nachhaltigkeitsprofil. Alle Vorgaben und Grenzwerte können individuell an die KPIs unserer Kunden angepasst werden. Auf diese Weise verbessern wir das Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios.

  3. Wir engagieren uns bei den Unternehmen, in die wir investieren. Durch die Zusammenarbeit mit Union Investment können wir die Wirkung unseres Engagements auf Hauptversammlungen oder im Dialog mit Unternehmen maximieren. Wir arbeiten eng mit dem ESG-Team von Union Investment zusammen und beteiligen uns aktiv an der Auswahl der Unternehmen, mit denen der Dialog gesucht wird, sowie an der Auswahl der Themen, die die Engagement-Agenda bilden.


Die Anwendungsfelder - Bei der Umsetzung von ESG im Portfolio Management greifen wir, je nach Anforderung, auf drei unterschiedliche Ansätze zurück:

  • Quoniam Essential

  • Quoniam Enhanced

  • Quoniam Focus

Diese Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich ihres Nachhaltigkeitsprofils:

Quoniam Essential berücksichtigt grundlegende Nachhaltigkeits- und Reputationsrisiken, indem Geschäftspraktiken wie die Herstellung kontroverser Waffen, Verstöße gegen Menschenrechte oder Arbeitsstandards ausgeschlossen werden. CO2-Intensität und ESG-Scores werden bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt und im Vergleich zur Benchmark gesteuert.

Quoniam Enhanced berücksichtigt neben Nachhaltigkeits- und Reputationsrisiken auch negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft. Die Ausschlusskriterien sind umfassender als beim Essential-Ansatz und berücksichtigen nationale und internationale Standards (z.B. PRI und UN Global Compact). ESG wird im Investmentprozess durch Screening, Integration und Engagement (wo wir entsprechend beauftragt werden) umgesetzt.

Quoniam Focus fasst alle Ansätze zusammen, die spezifisch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und einen dedizierten Fokus z.B. auf die UN SDGs oder Klimatransformation haben. Hier kommt unsere Datenexpertise und unser spezialisiertes Nachhaltigkeitsresearch voll zum Tragen: Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien unter Nutzung der Vorteile unseres systematischen Investmentansatzes in Kombination mit unserer ESG-Datenexpertise.

Bei der Umsetzung von ESG-Kriterien streben wir über unseren Enhanced-Ansatz die Konformität mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung an, sofern keine anderen Vereinbarungen mit dem Kunden bestehen.

 

ESG verfahren und methoden

verfahren / methode

ESG Intergration
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Best in Class Ansatz

Ausschlusskriterien x
Positiv Screening
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Impact Investing

Engagement / Active Ownership
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Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien
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ESG Reporting
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