Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Marco Seminerio
Head of Institutional Business Development
Telefon: +49 69 78808 142
E-mail: marco.seminerio@mainfirst.com
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Anastassia Goeringer
Business Development
Telefon: +49 69 78808 137
Ansprechpartner Wholesale Anleger
René Frick
Business Development
Telefon: +49 69 78808 131
E-mail: rene.frick@mainfirst.com
Unternehmen im Überblick
MainFirst Asset Management ist ein eigenständiger Bereich innerhalb der MainFirst Bank, die wiederum zu 100% im Besitz der MainFirst Holding AG, Zürich ist.
MainFirst Bank hält eine Vollbanklizenz. Die Anteile MainFirst Holding befinden sich zu 21,7 % im Besitz des Managements und der Mitarbeiter des MainFirst Konzerns. 75,8 % sind in Besitz der Haron Holding AG. Die Haron Holding AG ist eine private Schweizer Holding, die sich zu 100% im Besitz von Luca Pesarini befindet. Die Mitarbeiter des Bereichs Asset Management sind somit über Aktienbeteiligungen an der MainFirst Holding AG, Zürich indirekt am Asset Management beteiligt.
Die große Anteilsbeteiligung des Managements und der Mitarbeiter an der MainFirst AG ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Marktposition und Zielkunden
Zielkunden: Institutionell, Wholesale, Retail.
MainFirst Asset Management verwaltet institutionelle Mandate und Publikumsfonds mit circa 5 Milliarden Euro Volumen. Die Kernkompetenz liegt im Bereich europäische Aktien, Fixed Income und Multi Asset Strategien. 2002 wurde der erste Euroland-Aktienfonds aufgelegt, 2007 Aktien Europa und 2008 Aktien Deutschland. 2012 wurde mit dem MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced der erste Fonds aufgelegt, der außerhalb Europas investiert. Im Jahr 2013 wurde die Produktpalette um einen Globalen Aktienfonds und einen Absolute Return Multi Asset Fonds erweitert. Seit Mai 2014 ergänzt der MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund unsere Fondspalette. Im Juli 2015 startete MainFirst-Manager Thomas Meier einen globalen Dividendenfonds. Im Oktober 2016 wurde mit dem MainFirst Diversified Alpha ein Fonds im Bereich Liquide Alternativen aufgelegt. Dieser Bereich wurde im Februar 2018 durch den MainFirst Contrarian Opportunities ergänzt.
Allgemeine Investmentphilosophie
MainFirst Asset Management ist eine unabhängige Multi-Investment Boutique mit 5 Mrd. EUR Assets under Management in Publikumsfonds und Spezialmandaten in den Asset Klassen Equities, Fixed Income und Multi Asset.
Wir verbinden die Expertise und Flexibilität fokussierter Asset-Management-Teams mit den Stärken und Prozessen einer breit aufgestellten, internationalen Plattform. Wir sind aktive Portfoliomanager. Das bedeutet: Benchmarknahes Tracking von Indizes widerspricht unserem Investmentstil.
Unsere Fondsmanager sind in der Lage benchmarkferne Strategien zu entwickeln, indem sie konsequent und konsistent individuelle Investmentprozesse implementieren und diese selbst in volatilen und herausfordernden Märkten umsetzen. Das belegen erfolgreiche und langjährige Track Records.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Euroland / Europa | x |
| Nordamerika / USA |
|
| Japan |
|
| Global |
x |
| Asien ex Japan |
|
| Lateinamerika |
|
| Afrika |
|
| Emerging Markets (global) |
|
| Themen / Sektoren |
|
| Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
|
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
MainFirst Classic Stock Fund:
-
Aktien Euroland All Caps
-
Value, Stock-Picking, Fundamental und Bottom-up
-
since 10/2002, Vol. 70 Mio. EUR
MainFirst Germany Fund:
-
Aktien Deutschland
-
Blend, Stock-Picking, Fundamental und Bottom-up
-
since 10/2008, Vol. 702 Mio. EUR
MainFirst Global Equities Fund:
-
Aktien Global mit Overlay All Caps
-
Growth, Stock-Picking, Fundamental und Bottom-up
-
since 03/2013, Vol. 306 Mio. EUR
MainFirst Global DividendStars:
-
Aktien Global Income All Caps
-
nachhaltige Dividendenzahlungen, Stock-Picking und Bottom-up
-
since 07/2015, Vol. 16 Mio. EUR
MainFirst Top European Ideas Fund:
-
Aktien Europa All Caps
-
Blend, Stock-Picking, Fundamental und Bottom-up
-
since 07/2007, Vol. 1,7 Mrd. EUR
Renten Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Staatsanleihen |
|
| Pfandbriefe |
|
| Unternehmensanleihen |
|
| High Yield Unternehmensanleihen |
x |
| Emerging Markets | x |
| Nachrang Anleihen |
|
| ABS |
|
| Inflationsgeschütze Anleihen |
|
| Municipals |
|
| Global Unconstrained |
|
| Aktiv |
x |
| Passiv |
|
| ETF |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced:
-
Unternehmensanleihen EM
-
50% Investment Grade / 50% High Yield
-
relative Value
-
since 10/2012, Vol. 286 Mio. USD
USD Emerging Markets Credit Opportunities Fund:
-
Unternehmensanleihen EM
-
100% High Yield
-
relative Value
-
since 05/2014, Vol. 233 Mio. USD
Multi Asset Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Benchmarkorientiert |
|
| Absolute Return |
x |
| Ohne Wertsicherung |
x |
| Mit Wertsicherung |
x |
| Mit Alternatives |
x |
| Ohne Alternatives |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Multi Asset Strategien
MainFirst Absolute Return Multi Asset:
-
Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, FX und Rohstoffe Global
-
5% p.a. Absolute Return
-
ca. 30 Aktien & 30 Anleihen
-
taktische Absicherung, aktive Asset Allocation, fokussierte Einzeltitelselektion
-
since 04/2013, Vol. 110 Mio. EUR
MainFirst Diversified Alpha:
-
Aktien, Anleihen, Rohstoffe & FX Global
-
Absolute Return: alternative Risikoprämien und Alphaopportunitäten; Diversifizierung über Anlageklassen und Strategien zur Erzielung starker risikoadjustierter Erträge
-
since 10/2016, Vol. 35 Mio. EUR
Absolute Return Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien long/short |
|
| Aktien marktneutral |
|
| Renten |
|
| Credit |
|
| Wandelanleihen |
|
| Rohstoffe |
|
| Volatilität |
|
| Multi Strategie |
x |
| Multi Asset |
x |
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Absolute Return Strategien
MainFirst Absolute Return Multi Asset:
-
Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, FX und Rohstoffe Global
-
5% p.a. Absolute Return
-
ca. 30 Aktien & 30 Anleihen
-
taktische Absicherung, aktive Asset Allocation, fokussierte Einzeltitelselektion
-
since 04/2013, Vol. 110 Mio. EUR
MainFirst Diversified Alpha:
-
Aktien, Anleihen, Rohstoffe & FX Global
-
Absolute Return: alternative Risikoprämien und Alphaopportunitäten; Diversifizierung über Anlageklassen und Strategien zur Erzielung starker risikoadjustierter Erträg
-
since 10/2016, Vol. 35 Mio. EUR
Emerging Market Strategien
| unterkategorie |
|
|---|---|
| Aktien |
|
| Renten - Staatsanleihen |
|
| Renten - Unternehmensanleihen |
x |
| Renten - Hard Currency |
x |
| Renten - Local Currency |
|
| Renten - unconstrained |
|
| Wandelanleihen |
|
| Gemischt - Aktien + Renten |
|
| Andere |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced:
-
Unternehmensanleihen EM
-
50% Investment Grade / 50% High Yield
-
relative Value
-
since 10/2012, Vol. 286 Mio. USD
USD Emerging Markets Credit Opportunities Fund:
-
Unternehmensanleihen EM
-
100% High Yield
-
relative Value
-
since 05/2014, Vol. 233 Mio. USD
ESG (Nachhaltigkeit) Strategien
| unterkategorie / ausprägung |
|
|---|---|
| Aktien | x |
| Renten |
|
| Wandelanleihen |
|
| Immobilien |
|
| Multi Asset |
|
| Engagement |
|
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG (Nachhaltigkeit) Strategien
Individuelle Mandate in Anlehnung an MainFirst Global Equities Fund.
Ein aktiver Ansatz ermöglicht die Beachtung ethischer, sozialer und ökologischer Aspekte. MainFirst ist Unterzeichner der „United Nations backed Principles for Responsible Investments (UNPRI)“, und berücksichtigt diese in der Titelauswahl. Zudem wird eine Negativliste der Rating Agentur Sustainalytics berücksichtigt, die in ihrer Analyse über 40.000 Unternehmen betrachtet um Investments der Kategorie „kontroverse Waffen“ auszuschließen.
Sonstige (inkl. Hedge Funds) Strategien
MainFirst Contrarian Opportunities Fund:
-
rein systematisch
-
Renditeziel: 4% p.a. über Benchmark
-
Anlageregion: Global
-
Investmentansatz: Multi-Asset
-
Benchmark: 3M-EURIBOR
-
Durchschn. Volatilität: 4%
-
Liquidität: Täglich
-
Ausnutzung von kurzfristigen irrationalen Dislokationen an den Finanzmärkten
-
Opportunistische Positionierung abhängig von vorherrschenden Marktverwerfungen
-
Diversifizierung über Anlageklassen zur Erzielung starker risikoadjustierter Erträge
-
Niedrige Korrelation durch Einsatz von Long / Short Strategien
-
since 02/2018, Vol. 65 Mio. EUR