Ansprechpartner Wholesale Anleger
Michael Geier
Telefon: +49 2624 950550
E-mail: geier@accelerando-tpm.com
Ansprechpartner Institutionelle Anleger
Marco Granskog
Director, International Business Development
Telefon: +358 50 5003492
E-mail: marco.granskog@evli.com
Ansprechpartner Wholesale Anleger
Marco Granskog
Director, International Business Development
Telefon: +358 50 5003492
E-mail: marco.granskog@evli.com
Unternehmen im Überblick
EVLI Fund Management Company Ltd. ist eine skandinavische Fondsboutique mit Fokus auf institutionellen Investoren. Evli wurde 1985 gegründet, hat 290 Mitarbeiter und ein verwaltetes Vermögen von 17,5 Mrd. EUR. Rund 60% entfallen auf Unternehmensanleihen, 30% auf Aktien und 10% auf alternative Fonds. Die langfristige Sichtweise und der Fokus auf den Free Cash Flow spielen bei EVLI eine sehr wichtige Rolle. Im Durchschnitt verfügen unsere Senior Portfoliomanager über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und sind im Schnitt ca. 10 Jahre bei EVLI beschäftigt.
Marktposition und Zielkunden
Die Hauptkundschaft von Evli sind professionelle Anleger, darunter Institutionen, Großkunden, Family Offices, Vermögensverwalter und Investmentmanager.
Allgemeine Investmentphilosophie
Unser systematischer Investmentprozess verwendet sowohl quantitative als auch qualitative Elemente. Eine konsequente Disziplin stellt sicher, dass der Investmentprozess durchgehalten werden kann. Unsere Fonds werden aktiv verwaltet wobei ESG sehr tief in den Investmentprozess integriert ist.
Investmentstrategien
Aktien Strategien
unterkategorie |
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Euroland / Europa | x |
Nordamerika / USA |
x |
Japan | x |
Global |
x |
Asien ex Japan |
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Lateinamerika |
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Afrika |
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Emerging Markets (global) |
x |
Themen / Sektoren |
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Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, Small-Cap) |
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Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Aktien Strategien
Die Aktienstrategien von Evli konzentrieren sich auf Qualitätsunternehmen, die Cashflow generieren, eine starke Schuldendeckung aufweisen und unterbewertet sind. Der Ansatz ist ein Bottom-up-Ansatz ohne Beschränkungen in Bezug auf Benchmarks, Sektoren, geografische Regionen oder Marktkapitalisierung. Benchmarks werden nur zu Berichtszwecken verwendet.
Der Prozess ist diszipliniert und wiederholbar und beinhaltet eine umfassende ESG-Integration.
Renten Strategien
unterkategorie |
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Staatsanleihen |
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Pfandbriefe |
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Unternehmensanleihen | x |
High Yield Unternehmensanleihen |
x |
Emerging Markets | x |
Nachrang Anleihen |
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ABS |
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Inflationsgeschütze Anleihen |
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Municipals |
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Global Unconstrained |
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Aktiv |
x |
Passiv |
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ETF |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Renten Strategien
Evli bietet Zugang zum stabilen nordischen Markt für Unternehmensanleihen als Teil des europäischen Marktes. Evli verfügt über eine effiziente und flexible Kreditallokation im Crossover-Bereich und investiert sowohl in geratete als auch in ungeratete Anleihen. Der Schwerpunkt liegt auf Crossover-Unternehmen, den ertragsstärksten IG und den sichersten HY. Alle Fonds verwenden konservative und transparente Risikokontrollen mit integrierter ESG-Analyse.
Immobilien Strategien
unterkategorie |
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Wohnen |
x |
Büro |
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Einzelhandel |
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Industrie und Logistik |
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Hotel |
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Gesundheit |
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Gemischt |
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REITS |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Immobilien Strategien
Der einzige offene Immobilienfonds ist ein Wohnimmobilien-AIF, der in Wachstumsregionen in Finnland investiert. Er kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette des Projekts, so dass der erwartete IRR bei über 10 % liegt. Der Investitionszeitraum beträgt 4 Jahre und der Betriebszeitraum 6 Jahre.
Loans / Private Debt Strategien
unterkategorie |
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Senior Loans |
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Leveraged Loans |
x |
Secured |
x |
Unsecured |
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Infrastruktur |
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Commercial Real Estate |
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Residential Real Estate |
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Corporate Loans |
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Direct Lending |
x |
Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Loans / Private Debt Strategien
Der Evli Leveraged Loan Fund (AIF) ist ein Unternehmenskreditfonds, der hauptsächlich in syndizierte, fremdfinanzierte Unternehmenskredite nordischer Unternehmen investiert. Alle Darlehen sind variabel verzinst, so dass die Laufzeit des Fonds weniger als 0,5 Jahre beträgt.
Private Equity Strategien
unterkategorie |
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Venture Capital |
x |
Mezzanine |
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Buyout |
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Spezialsituationen |
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Listed Private Equity |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Private Equity Strategien
Evli Growth Partners tätigt Minderheitsbeteiligungen an europäischen Wachstumsunternehmen in Privatbesitz, hauptsächlich in den nordischen und baltischen Ländern. Der Fonds unterstützt Wachstumsunternehmen in der Spätphase, die Kapitalbeteiligungen zur Finanzierung ihres Wachstums benötigen. Außerdem steigert der Fonds den Unternehmenswert durch aktive Beteiligung und Vorstandsarbeit. Der Fonds sorgt auch für eine systematische Bewertung des CO2-Fußabdrucks und gleicht alle CO2-Emissionen aus.
Rohstoff Strategien
unterkategorie |
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Global (aktiv) |
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Global (passiv) |
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Edelmetalle |
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Industriemetalle |
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Ohne Agrarrohstoffe |
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Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich Rohstoff Strategien
Der Evli Impact Forest Fund investiert weltweit in führende, nicht börsennotierte Forstfonds, die Waldbestände verwalten und entwickeln. Er mildert den Klimawandel, indem er positive Auswirkungen auf den Kohlenstoffgehalt erzielt.
Emerging Market Strategien
unterkategorie |
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Aktien |
x |
Renten - Staatsanleihen |
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Renten - Unternehmensanleihen |
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Renten - Hard Currency |
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Renten - Local Currency |
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Renten - unconstrained |
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Wandelanleihen |
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Gemischt - Aktien + Renten |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Emerging Market Strategien
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Der Evli Global Emerging Markets Fonds investiert in Unternehmen, die einen freien Cashflow generieren, eine hohe Schuldendeckung aufweisen und unterbewertet sind.
-
Der Evli Emerging Frontier Fund investiert in günstig wachsende Qualitätsunternehmen. Diese unentdeckten Perlen werden durch aktive Reisen und unzählige Treffen mit Unternehmen in kleineren Schwellenländern gefunden.
Factor Investing Strategien
unterkategorie |
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Aktien | x |
Renten |
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Multi Asset |
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Andere |
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Kompetenz des Hauses bezüglich Factor Investing Strategien
Der Evli Equity Factor Europe ist ein aktiv gemanagter Faktor-Fonds, der diversifiziert in Aktien von europäischen Unternehmen mit voller Marktkapitalisierung investiert. Die verwendeten Faktoren sind Value, Low Risk, Momentum und Quality. ESG-Faktoren werden in die Anlageentscheidungen des Fonds integriert, und der Fonds verwendet den sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Der Fonds unterliegt innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keinen Beschränkungen in Bezug auf Geschäftsbereiche oder Länder.
Nachhaltigkeit - ESG
esg philosophie
Evli möchte das Vermögen ihrer Kunden auf verantwortungsvolle Weise vermehren. Aus diesem Grund ist die Verantwortung in die Anlagetätigkeit von Evli integriert, und unsere Fonds werden in Übereinstimmung mit den höchsten Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment verwaltet.
organisation
kategorie |
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ESG-Officer / ESG-Abteilung |
x |
Nachhaltigkeits-/ESG-Bericht (Unternehmensbericht) |
x |
ESG Rating (Unternehmen) |
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Unterzeicher der UN PRI |
x |
TELOS ESG Company Check |
GOLD
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anlagestrategien
anlageklasse |
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Aktien |
x |
Renten |
x |
Wandelanleihen |
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Multi Asset |
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Immobilien |
x |
Andere |
x |
Kompetenz des Hauses bezüglich ESG Strategien
Evli richtete 2015 ein eigenes RI-Team ein und integrierte 2016 die erste externe ESG-Datenbank in die interne Datenbank. Heute sind bei allen Fonds ESG-Kriterien in den täglichen Betrieb und den Investitionsprozess integriert. Praktisch alle Evli-Fonds sind SFDR-Fonds nach Artikel 8 oder 9.
ESG verfahren und methoden
verfahren / methode |
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ESG Intergration |
x |
Best in Class Ansatz |
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Ausschlusskriterien |
x |
Positiv Screening |
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Impact Investing |
x |
Engagement / Active Ownership |
x |
Mindeststandards / Normenbasierte Kriterien |
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ESG Reporting |
x |